구글 TPU 확장에 올라탄 삼성전자, SK하이닉스는 GDDR7으로 독주 체제

1. 중국 스마트폰 업체들, 메모리 가격 급등으로 비용 압박, 제품 축소 또는 가격 인상 검토

• 2025년 들어 DRAM·LPDDR5 가격이 급등하며 저가 스마트폰 제조사들의 원가 부담이 크게 증가
• AI 서버·HPC 수요 확대로 메모리 업체들이 생산을 고사양 제품으로 전환하면서 모바일 DRAM 공급이 축소
• 채널 재고까지 빠르게 소진되며 범용 DRAM 가격도 동반 상승해 비용 압박이 더욱 악화
• 메모리 가격은 올해 50% 상승했으며, 2025년 4분기 30%, 2026년 20% 추가 인상이 예상
• 이런 영향으로 중국 스마트폰 업체들은 초저가 라인업 축소·가격 인상 등 구조조정을 검토하며 제품 전략을 중가·프리미엄 중심으로 재편하려는 움직임을 보이고 있음

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2. SK하이닉스, ISSCC 2026에서 업계 최고 속도 ‘48Gbps GDDR7’ 공개 예정

• SK하이닉스가 2026년 ISSCC에서 48Gbps GDDR7을 공개하며 고성능 그래픽·AI 메모리 경쟁력 강화
• 신규 GDDR7(24Gb, 3GB)은 기존 28Gbps 제품 대비 70% 이상 빠른 속도를 제공하며 GPU·AI·게이밍에 최적화
• 단독 공개로 기술 리더십 강조, 삼성전자를 앞서 차세대 고속 메모리 시장 주도 전략
• 삼성은 42.5Gbps GDDR7 공개, 28Gbps 양산, 32/36Gbps 샘플링 진행, ISSCC 2026에서 HBM4 36GB 발표 예정
• GDDR7·LPDDR6·HBM4 등 고대역폭·저전력 메모리 기술은 AI·그래픽 시장 수요 증가 속 핵심 경쟁 포인트

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3. 구글 TPU 확장으로 삼성, 메모리·파운드리 수혜 기대

• 구글이 TPU 플랫폼을 확장하며 AI 생태계를 구축, 삼성전자가 메모리와 파운드리 수혜 가능성이 높아졌음
• 삼성은 북미 하이퍼스케일러 대상 메모리 점유율이 높아, 구글·브로드컴·아마존·메타의 AI 인프라 확장에 따른 데이터센터 부품 수요 증가 혜택 기대
• 구글은 TPU를 클라우드 서버에 적용하고 외부 판매를 추진하며, 메타는 2027년부터 TPU 도입 검토 중
• 차세대 데이터센터는 GPU+HBM뿐 아니라 TPU, CPU, HBM, DDR5, LPDDR5X, GDDR7 등 혼합 구성을 활용하며 서버 DRAM 수요도 증가
• TSMC 고급 노드 공급 부담으로 삼성 파운드리에 기회, 구글-삼성-브로드컴 축이 기존 Nvidia 중심 AI 공급망을 보완할 가능성

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4. TSMC 구형 장비, 중국·ASEAN서 강력 수요 촉발

• TSMC가 신주 과학단지 6·8인치 팹 재가동 계획 발표, 구형 장비가 중고 시장에서 강력 수요를 기록
• 6인치 장비는 주로 중국으로, 8인치 장비는 VIS, 중국, 인도, 베트남, 말레이시아 등에서 경쟁 입찰 발생
• 미국 수출 규제 강화와 중국 자급화 정책으로 중고 장비 시장 수요 및 가격 상승 지속
• ASEAN과 인도는 글로벌 공급망 다변화와 정부 지원으로 팹 확장, 비용 문제로 여전히 중고 장비 의존
• TSMC 팹 구조조정과 구형 장비 재배치로 대만 장비 공급사 매출 확대 및 성숙 노드 장비 활용 증가

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5. 구글, TPU-OCS 기반 Gemini 3로 ChatGPT 정조준

• 구글은 Gemini 3 LLM을 TPU 기반으로 학습시켜 ChatGPT 수준 이상의 성능 달성, 주요 고객에 TPU 데이터센터 도입 제안
• 칩·광학 스위칭(OCS)·Gemini 모델·AI 클라우드를 통합한 수직적 AI 스택 구축으로 경쟁력 확보 시도
• OCS 기술로 9,216 TPU를 하나의 클러스터로 연결, 전송량 30% 증가, 전력 소모 40% 감소, 네트워크 다운타임 50배 감소
• 차세대 TPU Ironwood와 OCS 결합으로 동적 포토닉 네트워크 구현, 기존 전자 스위칭 병목과 열 문제 해결
• Gemini 3 TPU-OCS 아키텍처는 향후 AI 데이터센터 표준 가능성, 광 모듈·MEMS·포토닉스 등 상류 공급망 수요 확대